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冷冬将至!这些资产已经先涨为敬

2020 年的冬天,来得似乎早一些。

国庆假期,一股强冷空气席卷中东部地区,从内蒙古中西部经长江中游,一路贯穿我国大部:东北、华北等地最低温度跌破冰点,河南、四川、甘肃、内蒙古、吉林、黑龙江等地多个景区早早 " 解锁 " 冬季降雪模式。

网上一度流传:" 今冬将现 60 年来最寒冷冬天,这一切都与拉尼娜有关 "。

根据国家气候中心预测,秋季会继续维持拉尼娜状态,预计到今年冬季会达到峰值,今年冬季会形成一次弱到中等强度的拉尼娜事件。

国家气候中心气候预测室研究员袁媛认为,拉尼娜的出现,常常与整体 " 更冷的冬天 " 连在一起。2000 年以来发生了 5 次拉尼娜事件。从 5 次拉尼娜事件的状况而言,冬季内蒙古东部、东北地区、华北部分地区平均气温比常年同期偏低 1~2 ℃,部分地区偏低 2 ℃以上。

9 月下旬以来,主要城市的气温已经比常年偏低," 冷冬 " 箭在弦上。

在冷冬来临之际,与之相关的资产已经涨起来了。

天然气等燃料大涨

由于市场预计取暖用燃料的增加,美国天然气期货本周飙升至七个多季度以来的最高水平;这是自 2016 年以来天然气期货最大的相对季节性激增。

根据美国国家海洋与大气管理局的预测,除了美国南部气温可能高于历史平均外,从加利福尼亚北部到宾夕法尼亚州西部再到纽约,平均气温和过去的平均值类似。但在美国西北部海岸及中北部,则可能迎来冷冬。

在威斯康辛等地,今年冬季的降雪可能会多于平均。

冷冬来袭,让中国的天然气价格也有了持续上行的支撑,带动 A 股市场燃气板块整体走强。天风证券研究预计,国内天然气实际增速可以维持 8% 左右增长。

纺织服装受热捧

除了烧暖气要用的天然气,羽绒服等御寒衣物产品也迎来市场热捧。

在香港上市的羽绒服制造商,本月以来股价已经涨了四成多。

波司登只是纺织服装行业的一个缩影。

浙商证券表示," 十一 " 销售数据超预期,冷冬 低基数 春节晚保证服装品牌。今年 " 十一 " 在假期叠加降温的两重利好下,主流上市公司在假期 8 天期间无论线上线下都有非常明显的增长提速。同时上游江浙织机开工率在 " 十一 " 更是创下 14 年以来新高。浙商证券认为在 2019 年四季度暖冬带来的低基数下,2020 年冬季服装板块有望集体迎来强劲的业绩复苏趋势。

而且,近日,纺织服装行业整体回暖,市场需求趋于旺盛,棉花、涤纶、粘胶等原料大宗商品价格均出现了一波强劲走势。

疫情冲击下,上半年纺织服装行业颇为 " 受伤 ",一、二季度库存被动积压现象显著。而随着疫情得到控制,同时各品牌也积极通过拓宽奥莱和电商等多渠道、加大折扣力度的方式来缓解库存压力,最新库存数据显示当前行业库存水平已得到明显改善。

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